Soruşturmanın en kritik virajında M.B. Lee, zekasıyla öne çıkan genç ve hırslı polis memuru Sean Lau (Aaron Kwok’un gençliği) ile ittifak kurmak zorunda kalır. İkili, teşkilattaki yozlaşmış emir-komuta zincirini tamamen devre dışı bırakarak sadece güvendikleri az sayıda memurdan oluşan gizli bir operasyon timi kurarlar. Bu tehlikeli hamle, onları hem İngiliz otoritelerinin hem de Triad suikastçılarının açık hedefi haline getirir.