Bill, sevgilisinin kendisini aldatması ve kız kardeşinin ihanetiyle sarsılmasına rağmen, içindeki şefkati kaybetmeyerek Dedee'nin peşinden gitmeye karar verir. Lucia ile birlikte çıktıkları bu kaos dolu yolculuk, iki eski dostun bastırılmış duygularını ve birbirlerine olan gizli bağlılıklarını da gün yüzüne çıkarır. Film, geleneksel mutlu sonlardan ve Hollywood'un sahte pembe dünyasından tamamen sıyrılarak seyirciye buruk ama samimi bir aile portresi çiziyor.